Kedves Kollégák!

Egyenlőre a biztosítási szakma tanulja, és próbálgatja, hogy mit is kellene csinálni a 2018.02.23-tól bevezetett egységes Uniós tájékoztatási elv gyakorlati alkalmazásával.

(erről a káoszról megpróbáltam szerdán 20 percben tájékoztatást adni, annak aki ott volt, de sajnos ez mindenkire kötelező lesz)

Az első gyakorlati kötések után leírom azokat az újonnan bevezetett tennivalókat, ami már biztos, és mindenkinek alkalmazni kell 02.23 után kötött szerződéseinél, és ezeket kötelezően fel kell tölteni a Dossziéba az adott szerződés alá:

Még nem kaptunk állásfoglalást, hogy elegendő-e pdf-ként megőrizni, vagy szükséges lesz a postai eredeti aláírt változatra is.

 

Változások:

Új általános alkuszi megbízás

Ha lehet, mindenkinél le kellene cserélni a régi alkuszi megbízást az új tartalmú, aláírt változatra

·         a V1 verzió, továbbra is egy oldalas, és általános, minden esetben mellékelhető a biztosító felé

·         a V3 verzió, továbbra is egy oldalas, egy adott szerződésre szóló, minden esetben mellékelhető a biztosító felé

·         a V2 verzió, két oldalas, egy adott szerződésre szóló, a második oldalon az adott szerződésre aktualizált IPID nyilatkozattal kiegészített megbízás, amivel teljesítettük a tájékoztatási kötelezettségünket

 

Tájékoztatás, és ügyfélnyilatkozat

Egy WORD minta, az aláírandó nyilatkozathoz

Minden termék esetén egyenként kell igazítani a tartalmát. (valószínűleg biztosítónként, és termékenként egyedi nyilatkozatokat kell majd legyártani

Szerződő adatait ki kell tölteni

·         Az eladott ajánlati sorszámot, és terméket ki kell tölteni

·         Biztosításközvetítő adatai változatlanok

 

A tájékoztatási pontok elfogadásánál a szükséges pontokat bejelöltem, ha Így jó, akkor nem kell hozzányúlni. Ha még is változtatni kell az elfogadom, vagy nem fogadom pontokon, akkor a változtatás menete: Kijelölöd a négyzetet (dupla klikk) igen esetén „N” betű, és satírozott négyzet lesz, nem esetén „O” betű, és üres négyzet lesz belőle

Dátumozni, aláíratni

 

Jelenleg tanuljuk a követelményeket, ezért ez a csak a mai napi álláspont. Lehet, hogy holnap még mások is lesznek. Minden napon lesz egy értelmezési fejtágító, ami után valószínűleg új dolgokat kell beletenni a nyilatkozatokba.

Kérem, hogy vegyétek komolyan a tájékoztatási kötelezettség dokumentálását, mert a felügyelet fél éven belül mindenkit sorra fog venni, az Uniós ajánlás végrehajtásának ellenőrzése miatt. Javaslom, hogy a kötéssel együtt, egy időben intézzétek ezt a feladatot is, mert utólagosan kicsit sok feladat lehet ezeknek a dokumentumoknak az utólagos legyártása.

 

Üdv

Oszkár